ASSISTANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

  • Alternance
  • Paris
  • < 25 k€

Présentation de la société

Le CFA de l’Assurance Paris est l’un des centres de formation d’apprentis le plus important d’Ile-de-France. Il est géré par l’IFPASS, Institut de Formation de la Profession de l’Assurance, acteur majeur de la formation professionnelle et initiale en assurance sur l’ensemble de la France. Le CFA de l’Assurance a fété 25 ans en 2020 et compte des centaines d’entreprises partenaires, de toutes tailles, sur tout le territoire.
Il propose des formations diplômantes en alternance de niveau Bac+2/niveau 5 à Bac+5/niveau 7 en adéquation avec l’évolution des métiers de l’assurance.

Détail du poste

Vous découvrirez le métier d'assistant(e) en gestion de patrimoine dans un secteur exigeant et haut de gamme, en apprentissage.
- Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients
- Préparer et participer aux rendez-vous clients
- Assurer le suivi administratif des dossiers
- Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
- Découvrir les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine

Profil, Expérience, Formation

Vous intégrez le BTS Assurance ou plus
Vous avez un bon relationnel et un esprit commercial
Vous maîtrisez les outils informatiques
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