CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

  • CDI
  • Paris
  • entre 26 et 30 k€ ; entre 31 et 35 k€

Présentation de la société

l’IFPASS est l'expert des métiers de l'assurance, de leurs évolutions et des compétences requises. Nous accompagnons les professionnels de l'assurance notamment dans l'acquisition de leurs nouveaux talents.

Notre connaissance du secteur associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des prestations adaptées à tous les enjeux et contextes en adéquation avec leurs besoins..

Détail du poste

L’Ifpass recherche pour son client un(e) Conseiller(ère) Patrimonial en CDI

L'Ifpass accompagne les professionnels de l'assurance notamment dans l'acquisition de leurs nouveaux talents. Ces prestations sur-mesure et adaptées à tous les enjeux et contextes forment un ensemble reconnu, appelé SOLUTIONS RH.

L’entreprise :
Cabinet de courtage totalement indépendant, spécialisé en assurance vie. Accompagne les clients dans leur projet de vie et valorise leur épargne, en les aidant à bien préparer leur retraite et en facilitant la transmission de leur patrimoine.

Missions :
Au sein d’une agence à taille humaine, vous êtes chargé(e) de gérer un portefeuille de clients et prospects. Votre rôle est d’avoir une approche globale de vos clients en effectuant une analyse patrimoniale de leurs besoins. Vous êtes leur interlocuteur privilégié pour répondre à leurs demandes mais aussi anticiper leurs besoins.
A ce titre, vous gérez et développez le portefeuille clients et prospects (haut de gamme, environ 2 000 clients). Vous fidélisez et conseillez au mieux les clients. Vous assurez le suivi de leurs opérations.

Profil, Expérience, Formation

Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+4/5 en banque/assurance ou gestion de patrimoine. Vous disposez d’une expérience de conseil auprès d’une clientèle patrimoniale et avez une expertise technique en assurance-vie. Vous avez de solides connaissances dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie…).

Vous savez être à l’écoute et faire preuve de curiosité, notamment pour questionner et détecter les besoins du client. Vous avez des capacités d’analyse et de synthèse pour effectuer un bilan patrimonial. Vous avez d’excellentes qualités relationnelles et le sens de la relation commerciale. Vous aimez atteindre vos objectifs et les dépasser. Un bon sens de l’organisation est indispensable pour gérer le temps et planifier l’activité de manière autonome.


Recrutement pour les agences : Paris Opéra, Montparnasse ou proche banlieue 78

Poste sédentaire, en CDI 35h, statut salarié

Rémunération : fixe + enveloppe de prime sur objectifs = 40/55K€

Intéressement + mutuelle + tickets restaurant.
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